Campos ou coleções
Use campos para dados diretos do contato, como segmento, porte, origem e prioridade. Use coleções quando você precisa acompanhar registros próprios, como pedidos, contratos, tickets ou unidades.
Modelo inicial
- Comece com poucos campos obrigatórios.
- Agrupe campos por etapa da operação.
- Revise campos que ninguém preenche depois de duas semanas.
- Transforme planilhas recorrentes em coleções conectadas ao CRM.